The Cat Concerto

Tom bước vào từ sân khấu bên trái trong cà vạt và đuôi trắng, ngồi bên cây đàn piano, tập trung khi dàn nhạc trong cái hố bên dưới anh ấm lên, và bắt đầu chơi "Hungary Rhapsody" của Liszt. Không biết đến Tom và khán giả, Jerry đang ngủ say trên một số phím ghi chú thấp bên trong nhạc cụ, do đó, việc chơi nhạc của Tom cuối cùng cũng đánh thức anh ta. Jerry bị búa đập, đập dây và bị Tom siết chặt khi con mèo cố gắng chơi bản concerto trong khi phân phát với Jerry. Những trò hề phòng thủ của Jerry thêm vào bản đồ của chương trình và trả lời Tom bằng đòn tấn công âm nhạc khéo léo của chính Jerry. Đến cuối buổi hòa nhạc, bản song ca chỉ để lại một con vật đứng trước những tràng pháo tay của khán giả.