Whys and Otherwise

Chú mèo Felix trở về nhà sau một đêm say sưa say sưa tại một hộp đêm. Vợ anh, đang cầm một chiếc ghim lăn, đợi anh. Felix cố gắng giải thích lý do tại sao anh ta về nhà muộn với ba câu chuyện lố bịch. Đầu tiên, một kẻ lừa đảo lừa anh ta ra khỏi tiền lương của anh ta bằng cách bán cho anh ta một chiếc áo khoác lông chứng tỏ có một con gấu sống bên trong nó. Tiếp theo, Felix mua cho vợ một ít kẹo từ một cửa hàng quà tặng. Một kẻ buôn lậu đánh cắp nó từ anh ta, phát hiện ra nó chỉ là kẹo và đá nó lên một vách đá. Felix đuổi theo nó, nhưng kẹo rơi xuống biển. Felix bơi theo nó và kết thúc trên một con tàu khi một cơn bão ập đến. Cuối cùng, Felix cố gắng giải thích một mái tóc vàng óng ả trên vai bằng cách tuyên bố đã chiến đấu với một con sư tử.