Jumping Beans

Max vẽ một chuỗi tự tạo thành Koko the Clown. Tinh nghịch, Max ném hạt đậu Mexico lên bảng vẽ. Koko sợ những hạt giống nảy, nhưng đã bắt được một hạt và trồng nó. Nó phát triển thành một cây đậu khổng lồ. Koko trèo lên nó và bỏ qua một dấu hiệu cảnh báo anh ta tiếp tục, nhưng chỉ vì Max thúc giục anh ta đi lên cao hơn. Koko rời khỏi hành tinh trái đất và đi vào một thế giới khác. Anh gặp một người khổng lồ tức giận có cái đầu to lớn và thân hình tương đối nhỏ. Koko trốn thoát bằng cách nhảy trở lại trái đất, nơi anh ta đau đớn ngã xuống đất. Koko thề sẽ trả thù. Với một con dấu cao su, anh ta tạo ra một đội quân tự sao chép. Diễu hành trong đội hình, họ rời khỏi bảng vẽ và tiến về phía họa sĩ vẽ tranh biếm họa.