Lullaby Land

Một em bé được chuyển đến Lullaby Land, nơi núm vú phát triển trên cây, tã, chai lọ và ghế bô diễu hành trong cuộc diễu hành, và chú chó gingham trở nên sống động. Anh lang thang vào hang động "tránh xa", đầy những thứ như kéo, dao và bút máy không dành cho em bé và bắt đầu đập đồng hồ bằng búa và chơi với những que diêm khổng lồ. Các trận đấu đuổi theo anh ta; em bé trốn thoát bằng cách cưỡi một thanh xà phòng qua ao, nhưng khói từ các que diêm biến thành những người đàn ông la ó. Người cát nhân từ, mặc đồ như một phù thủy, phát hiện ra em bé trốn và làm phép thuật của mình, đưa chúng ta trở lại nhà trẻ thực sự.