The Cat and the Mermouse

Một ngày trên bãi biển. Tom muốn nằm trên cát, nhưng phần còn lại của anh ta bị quấy rầy bởi Jerry, người đi bộ để đi câu cá. Tom cuối cùng rơi xuống cuối bến tàu khi anh ta đuổi theo Jerry và hạ cánh xuống dưới nước, nơi anh ta gặp một nàng tiên cá có nửa trên trông giống như Jerry. Một cuộc rượt đuổi, tự nhiên, theo sau, tất cả dưới nước. Tuy nhiên, con bọ ngựa chạy vào một con cá kiếm, và nó cũng bắt đầu đuổi theo Tom, biến thành đồng minh của Jerry, cho đến khi nó bị mắc kẹt trong một thứ trông giống như cột điện thoại. Cuộc rượt đuổi tiếp theo bị gián đoạn bởi một con bạch tuộc, nó nắm lấy Tom cho đến khi Jerry giải thoát anh ta khi chúng tôi phát hiện ra đây là giấc mơ gây sốt của Tom và Jerry thực sự đã thực hiện hồi sức nhân tạo.